| 1. Miranda, Carmen (Carmen Miranda) - Ella Diz Que Tem | not rated | 2:45 |
| 2. Barroso, Ary (Ary Barroso) - Deixa Esta Mulher Sofrer | not rated | 2:54 |
| 3. Orquestra Brasilia - Yaô | not rated | 3:43 |
| 4. Barbosa, Adoniran (Adoniran Barbosa) - Fica Mais Um Pouca, Amour | not rated | 3:47 |
| 5. Candomblé-1976 | not rated | 3:12 |
| 6. Moreira, Wilson (Wilson Moreira) - Okolofé | not rated | 4:16 |
| 7. Branca, Pena (Pena Branca) e Xavantinho (Pena Branca e Xavantinho) - Gente que vem de Lisboa, Peixinhos do Mar | not rated | 3:10 |
| 8. Papete - Berimba | not rated | 9:02 |
| 9. Noites Cariocas | not rated | 5:42 |
| 10. Verde, Master Cobrinha (Master Cobrinha Verde) & Group - Samba da Viola-1976 | not rated | 2:00 |
| 11. Papete e Coro - Ciranda do Norte-DP | not rated | 6:23 |
| 12. Gonzaga, Luiz (Luiz Gonzaga) - Vira e Mexe | not rated | 2:46 |
| 13. Azevedo, Geraldo (Geraldo Azevedo) - Pega Fogo, CoraçãoGeraldo Azevedo / Pega Fogo, Coração | not rated | 3:17 |
| 14. do Vale, João (João do Vale) - Estela Miúda | not rated | 3:01 |
| 15. Quarteto Negro - Semba | not rated | 4:17 |
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