| 1. Tres Palabras - Perfidia - Amapola - Noche de Ronda - Quizas, Quizas, Quizas - Adios - El Manisero | not rated | 7:15 |
| 2. Caballo Viejo - Bamboleo | not rated | 4:41 |
| 3. Media Vuelta - Se Me Olvido Otra Vez - Y... - México Lindo - Ay Jalico No Te Rajes - La Bamba | not rated | 9:15 |
| 4. Desafinado - Mas Que Nada - Manhã de Carnaval - Aquarela Brasileira - Tristeza - Maria Ninguém - Samba de Orfeu | not rated | 7:12 |
| 5. Torna a Surriento - Quando M'Innamoro - T'ho Voluto Bene - O Sole Mio - Quando Quando Quando | not rated | 6:18 |
| 6. Ne Me Quitte Pas - Que C'est Triste Venise - Et Maintenant - La Vie En Rose | not rated | 5:24 |
| 40:08 |
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