| 1. Claudio Nucci, Paulinho da Viola - Pecado Capital | not rated | 2:56 |
| 2. Claudia Telles, Dorival Caymmi - Só Louco | not rated | 2:33 |
| 3. Miúcha, Toquinho; Vinícius de Moraes - Carta ao Tom | not rated | 4:14 |
| 4. Nivaldo Ornelas, João de Barros; Pixinguinha - Carinhoso | not rated | 3:10 |
| 5. Wanda Sá, Capinan; João Bosco - Papel Machê | not rated | 4:03 |
| 6. Pery Ribeiro, Chico Buarque; Cristovão Bastos - Todo Sentimento | not rated | 3:15 |
| 7. Miúcha, Chico Buarque - Maninha | not rated | 3:25 |
| 8. Wanda Sá, Adriana Calcanhoto - Mentiras | not rated | 3:06 |
| 9. Claudio Nucci, Guarabira; Sá - Roque Santeiro | not rated | 3:10 |
| 10. Claudia Telles, Danilo Caymmi; Dudu Falcão - O Bem e o Mal | not rated | 4:00 |
| 11. Nivaldo Ornelas, Tom Jobim - Passarim | not rated | 6:33 |
| 40:29 |
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