| 1. Chico Buarque; Edu Lobo, Chico Buarque; Edu Lobo - Abertura do Circo | not rated | 3:29 |
| 2. Milton Nascimento, Chico Buarque; Edu Lobo - Beatriz | not rated | 5:01 |
| 3. Jane Duboc, Chico Buarque; Edu Lobo - Valsa dos Clowns | not rated | 3:40 |
| 4. Regininha; Zé Luis, Chico Buarque; Edu Lobo - Opereta do Casamento | not rated | 3:56 |
| 5. Gal Costa, Chico Buarque; Edu Lobo - A História de Lily Braun | not rated | 3:52 |
| 6. Luna; Marcia Rulz; Maúcha Adnet; Regininha; Rosa Lobo; Verônica Sabino, Chico Buarque; Edu Lobo - Oremus | not rated | 1:57 |
| 7. Simone, Chico Buarque; Edu Lobo - Meu Namorado | not rated | 2:45 |
| 8. Bebel; Bernando; Cristiano; Isabel; Kiko; Lelê; Luiza; Mariana; Silvinha, Chico Buarque; Edu Lobo - Ciranda da Bailarina | not rated | 2:23 |
| 9. Gilberto Gil, Chico Buarque; Edu Lobo - Sobre Todas as Coisas | not rated | 5:01 |
| 10. Celso Woltzenlogel; Chico Batera; Cristóvão Bastos; Edmundo Maciel; Jacques Mo, Chico Buarque; Edu Lobo - O Tatuador | not rated | 3:26 |
| 11. Tim Maia, Chico Buarque; Edu Lobo - A Bela e a Fera | not rated | 2:55 |
| 12. Zizi Possi, Chico Buarque; Edu Lobo - O Circo Místico | not rated | 3:42 |
| 13. Chico Buarque; Edu Lobo, Chico Buarque; Edu Lobo - Na Carreira | not rated | 4:06 |
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