| 1. Ed Motta, Ed Motta; Nelson Motta - Tardes de Verão | not rated | 3:57 |
| 2. Ed Motta, Ed Motta; Nelson Motta - Risos da Noite | not rated | 4:52 |
| 3. Ed Motta, Ed Motta; Nelson Motta - Apaixonada | not rated | 4:46 |
| 4. Lady Zu, Paulinho Camargo - A Noite Vai Chegar | not rated | 3:55 |
| 5. Thelma Huston, *; K. Gamble; L. Huff; C. Gilbert - Don't Leave Me This Way | not rated | 3:36 |
| 6. Frenéticas, Nelson Motta; Rubens Queiroz - Dancin' Days | not rated | 5:43 |
| 7. Gal Costa, Caetano Veloso - Meu Bem, Meu Mal | not rated | 3:25 |
| 8. Rita Lee, Rita Lee - Ovelha Negra - Ao Vivo | not rated | 5:41 |
| 9. Farofa Carioca, Gabriel Moura; Jovi Joviniano; Fernando Moura - Bebel | not rated | 3:40 |
| 10. Soraya Ravenle, Ed Motta; Nelson Motta - Apaixonada | not rated | 4:11 |
| 11. Jota Moraes, Ed Motta; Nelson Motta - Tardes de Verão - Piano Solo | not rated | 3:55 |
| 12. Ed Motta, Ed Motta; Nelson Motta - Risos na Noite - Instrumental | not rated | 4:53 |
| 13. Ed Motta, Ed Motta - Apaixonada - Instrumental | not rated | 4:46 |
| 57:26 |
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