| 1. Trio Elétrico Dodô e Osmar; Moraes Moreira - Jubileu de Prata | not rated | 2:41 |
| 2. Tão Pequenino | not rated | 3:13 |
| 3. Frevo do Trio Elétrico | not rated | 2:21 |
| 4. Desafilho: (Pout Pouri) Asa Branca / Dança das Horas / Luar do Sertão / Fazer-Fazer / Urubu Malandro / Moto Perpétuo | not rated | 7:13 |
| 5. Trio Elétrico Dodô e Osmar; Moraes Moreira - Vou Tirar de Letra | not rated | 2:56 |
| 6. Duble Morse | not rated | 2:38 |
| 7. Carmem no Frevo | not rated | 2:14 |
| 8. A Dança da Multidão | not rated | 2:56 |
| 9. Já Vai Tarde | not rated | 1:55 |
| 10. Arrasta o Pé (Pout Pourri) Hora Stacatto / Marcha Turca / Czardas | not rated | 3:46 |
| 31:58 |
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