| 1. Sandra de Sá, Ataulfo Alves - Leva Meu Samba (Mensageiro) | not rated | 3:41 |
| 2. Gilberto Gil, Wilson Batista; Ataulfo Alves - O Bonde de São Januário | not rated | 3:43 |
| 3. Ataulfo Alves Junior, Ataulfo Alves; Mário Lago - Ai que Saudade da Amélia | not rated | 2:58 |
| 4. Pena Branca e Xavantinho, Ataulfo Alves - Não Irei Lhe Buscar | not rated | 3:27 |
| 5. Paula Toller, Ataulfo Alves - Errei Sim | not rated | 3:02 |
| 6. Eduardo Dusek, Ataulfo Alves - Mulata Assanhada | not rated | 3:24 |
| 7. Jorge Ben, Ataulfo Alves - Pois É | not rated | 5:23 |
| 8. Emílio Santiago, Ataulfo Alves - Errei....Erramos! | not rated | 3:28 |
| 9. Elizeth Cardoso, Ataulfo Alves; Américo Seixas - Infidelidade | not rated | 3:33 |
| 10. Bezerra da Silva; Moreira da Silva, Ataulfo Alves; José Batista - Vestiu Saia, Tá pra Mim / Desaforo Eu Não Carrego | not rated | 3:37 |
| 11. Martinho da Vila, Ataulfo Alves; Paulo Gesta - Na Cadência do Samba | not rated | 4:02 |
| 40:23 |
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