| 1. Paulinho da Viola - Eu Canto Samba | not rated | 3:03 |
| 2. Cauby Peixoto; Chico Buarque, Chico Buarque - Quem te Viu, Quem te Vê | not rated | 4:02 |
| 3. Cauby Peixoto; Nélson Sargento, Nélson Sargento - Samba Agoniza Mas Não Morre | not rated | 5:15 |
| 4. Cauby Peixoto; Paulinho da Viola, Paulinho da Viola; Elton Medeiros - Onde a Dor Não Tem Razão | not rated | 3:14 |
| 5. Cauby Peixoto; Martinho da Vila, Martinho da Vila; Rodolfo - Yá Yá do Cais Dourado | not rated | 3:35 |
| 6. Cauby Peixoto; Velha Guarda da Mangueira, Enéas Brittes; Aloísio Augusto da Costa - Exaltação à Mangueira | not rated | 3:49 |
| 7. Cauby Peixoto; D. Yvonne Lara, D. Yvonne Lara; Délcio Carvalho - Acreditar | not rated | 4:34 |
| 8. Benito di Paula - Retalhos de Cetim | not rated | 3:50 |
| 9. Nonato Buzar; Chico Anísio - Rio Antigo (Como nos Velhos Tempos) | not rated | 3:22 |
| 10. Cauby Peixoto; Zeca Pagodinho, Cartola; Nuno Veloso - Festa da Vinda | not rated | 3:05 |
| 11. Cauby Peixoto; Velha Guarda da Portela, Norival Reis; Cabana - Ilu Aye (Terra da Vida) | not rated | 4:22 |
| 12. Ary Barroso - Morena Boca de Ouro | not rated | 4:15 |
| 13. Mano Décio da Viola; Penteado - Exaltação a Tiradentes | not rated | 4:12 |
| 14. Cauby Peixoto; Luiz Carlos da Vila, Jonas; Luiz Carlos da Vila; Rodolfo - Kizomba (A Festa da Raça) | not rated | 3:35 |
| 15. Dario Marciano; Aderbal Moreira; Nilo Mendes - Festa do Círio de Nazareth | not rated | 3:03 |
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