| CD1 |
| 1. Araci Cortes, Sinhô - Jura | not rated | 2:54 |
| 2. Patrício Teixeira, Pixinguinha - Gavião Calçudo | not rated | 3:03 |
| 3. Carmen Miranda, Synval Silva - Adeus Batucda | not rated | 2:53 |
| 4. Marília Baptista; Noel Rosa, João Mina; Noel Rosa - De Babado | not rated | 2:48 |
| 5. Joel de Almeida, Carvalhinho; Júlio Monteiro - Madureira Chorou | not rated | 2:49 |
| 6. Conjunto Farroupilha, Hekel Tavares; Joracy Camargo - Favela | not rated | 2:57 |
| 7. Aracy de Almeida, Custódio Mesquita; Evaldo Ruy - Saia do Caminho | not rated | 2:35 |
| 8. 4 Ases e 1 Coringa, Herivelto Martins; Marino Pinto - Cabelos Brancos | not rated | 2:52 |
| 9. Cândido Botelho, Ary Barroso - Canta Maria | not rated | 3:03 |
| 10. George Fernandes, Oswaldo de Souza - Querer Bem Não É Pecado | not rated | 2:56 |
| 11. Moraes Netto, Ary Barroso - Isto Aqui o que É | not rated | 2:52 |
| 12. Aurora Miranda, Custódio Mesquita - Se a Lua Contasse... | not rated | 2:56 |
| 13. Trio de Ouro, Herivelto Martins - Laurindo | not rated | 2:47 |
| 14. Orlando Silva, Raul Sampaio; Ivo Santos - Eu Chorarei Amanhã | not rated | 2:35 |
| 40:05 |
| CD2 |
| 1. Mário Reis, José Francisco de Freitas - Dorinha Meu Amor | not rated | 2:39 |
| 2. Vicente Celestino, Catullo da Paixão Cearense; Pedro Alcântara - Ontem ao Luar | not rated | 3:41 |
| 3. João Petra de Barros, Noel Rosa - Até Amanhã | not rated | 2:23 |
| 4. Almirante, Alberto Ribeiro; João de Barro - Touradas em Madrid | not rated | 3:21 |
| 5. Alvarenga e Ranchinho, Alvarenga e Ranchinho - Seu Conductor | not rated | 2:51 |
| 6. 4 Ases e 1 Coringa, Pedro Caetano - Onde Estão os Tamborins | not rated | 2:49 |
| 7. Germano Mathias, Durum-Dum-Dum; Jorge Costa - Baile do Risca Faca | not rated | 2:40 |
| 8. Jayme Vogeler, Djalma Esteves; Milton de Oliveira - És Louca | not rated | 2:42 |
| 9. Aracy de Almeida, João Correa da Silva; Luiz Soberano; Paquito - Não Me Diga Adeus | not rated | 2:48 |
| 10. Trio de Ouro, Herivelto Martins - Ave Maria no Morro | not rated | 3:03 |
| 11. Sonia Carvalho, Geraldo Decourt - Adeus | not rated | 2:42 |
| 12. Roberto Paiva, Georges Mora; Oswaldo Santiago - Apaixonei-Me Outra Vez | not rated | 3:12 |
| 13. Nuno Roland, Ataulfo Alves; Jorge Faraj - Mil Corações | not rated | 3:11 |
| 14. Odette Amaral, Fon-Fon; Mario Rossi - Murmurando | not rated | 2:48 |
| 40:56 |
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