| CD1 |
| 1. Arlindo Marques; Roberto Roberti - Foi numa Noite Assim | not rated | 3:04 |
| 2. Arlindo Marques; Roberto Roberti - Queixas de Colombina | not rated | 3:00 |
| 3. Alberto Ribeiro - Sonho de Papel | not rated | 2:37 |
| 4. A. L. Pimentel; Mario Travassos - Fogueira do Meu Coração | not rated | 2:41 |
| 5. Assis Valente - E Bateu-se a Chapa | not rated | 2:53 |
| 6. Assis Valente - Isso Não Se Atura | not rated | 2:50 |
| 7. Oswaldo Ribeiro "Gadé"; Walfrido Silva - Roseira Branca | not rated | 2:27 |
| 8. José Gelsomino "Kid Pepe" - Si Gostares de Batuque | not rated | 2:52 |
| 9. Alcyr Pires Vermelho; Walfrido Silva - Tic-Tac do Meu Coração | not rated | 2:30 |
| 10. Custódio Mesquita; Jayme Távora - Fructo Prohibido | not rated | 2:56 |
| 11. Milton Amaral - Primavera | not rated | 2:38 |
| 12. Milton Amaral - Cor de Guiné | not rated | 2:32 |
| 13. Barbosa Júnior; Carmem Miranda, Synval Silva - Adeus Batucada | not rated | 2:53 |
| 14. Paulo Barbosa - Casaquinho de Tricot | not rated | 2:40 |
| 15. Hervé Cordovil - Dia de Natal | not rated | 2:41 |
| 16. Hervé Cordovil - Samba | not rated | 2:26 |
| 17. Benedicto Lacerda; Oswaldo Santiago - Querido Adão | not rated | 2:39 |
| 18. *; A. Cabral; Benedicto Lacerda - P´ra Fazer Você Chorar | not rated | 2:47 |
| 19. Assis Valente - Ô... | not rated | 2:41 |
| 20. Assis Valente - Falla, Meu Pandeiro | not rated | 2:50 |
| 21. Arlindo Marques; Roberto Roberti - Nova Descoberta | not rated | 2:40 |
| 22. Arlindo Marques; Roberto Roberti - Deixa Esse Povo Fallar | not rated | 2:50 |
| 23. Hervé Cordovil; Noel Rosa - O Que é Que Você Fazia? | not rated | 2:20 |
| 24. Hervé Cordovil; Janeiro Ramos - Allô, Allô Carnaval | not rated | 2:27 |
| 25. Benedicto Lacerda; João Barcellos - Duvi-d-ó-dó | not rated | 2:32 |
| 26. Russo - Esqueci de Sorrir | not rated | 2:51 |
| 1:10:31 |
| CD2 |
| 1. Alcebiades Barcellos; Walfrido Silva - Quem Canta, Seus Males Espanta!... | not rated | 2:49 |
| 2. Bucy Moreira; Russo - Você Não Tem Pena | not rated | 2:30 |
| 3. Aurora Miranda; Carmen Miranda, *; A. Ribeiro; J. de Barros; Lamartine Babo - Cantores do Rádio | not rated | 2:48 |
| 4. Aurora Miranda; Carmen Miranda, Augusto Rocha; Paulo Frontin Werneck - Rancor | not rated | 2:45 |
| 5. Arlindo Marques; Roberto Roberti - Não Fui Eu | not rated | 2:30 |
| 6. Arlindo Marques; Roberto Roberti - Capelinha do Coração | not rated | 2:31 |
| 7. Amado Régis; Marcilio Vieira - Meu Balão Subiu... Subiu... | not rated | 3:02 |
| 8. Amado Régis; Marcilio Vieira - Paga Quem Deve | not rated | 3:11 |
| 9. Kid Pepe; Siqueira Filho - Triste Sambista | not rated | 3:00 |
| 10. Germano Augusto; Wilson Baptista - Não Durmo em Paz | not rated | 2:54 |
| 11. Custódio Mesquita; Evaldo Ruy - Cuíca, Pandeiro, Tamborim... | not rated | 2:53 |
| 12. Custódio Mesquita; Mário Lago - Sambista da Cinelândia | not rated | 3:02 |
| 13. Gadé; Walfrido Silva - Honrando um Nome de Mulher | not rated | 2:31 |
| 14. Almanyr Grego; Gadé - Polichinelo | not rated | 2:47 |
| 15. Joubert de Carvalho - Ninguém Tem um Amôr Igual ao Meu | not rated | 2:48 |
| 16. (Pendente) - Terra Morena | not rated | 2:50 |
| 17. Ary Barroso - Como "Vaes" Você? | not rated | 2:41 |
| 18. Carmen Miranda; Luiz Barbosa, Ary Barroso - No Taboleiro da Baiana | not rated | 2:34 |
| 19. André Filho - Beijo Bamba | not rated | 2:39 |
| 20. André Filho - Pelo Amôr Daquella Ingrata | not rated | 3:00 |
| 21. Alberto Ribeiro; João de Barro - Balancê | not rated | 2:48 |
| 22. Alberto Ribeiro; João de Barro - Minha Terra Tem Palmeiras | not rated | 2:28 |
| 23. Alberto Ribeiro; André Filho - Dou-lhe Uma... | not rated | 2:59 |
| 24. André Filho - Entra no Cordão | not rated | 2:57 |
| 25. Benedicto Lacerda; Herivelto Martins - Nem no Sétimo Dia | not rated | 2:34 |
| 26. Benedicto Lacerda; Herivelto Martins - Como Eu Chorei | not rated | 2:49 |
| 1:12:31 |
| CD3 |
| 1. Ary Barroso - Não se Deve Lamentar | not rated | 2:34 |
| 2. Ary Barroso - Novo Amôr | not rated | 2:55 |
| 3. Amado Regis - O Samba e o Tango | not rated | 2:47 |
| 4. Amado Regis - Reminiscência Triste | not rated | 2:56 |
| 5. Synval Silva - Saudade de Você | not rated | 2:59 |
| 6. Synval Silva - Gente Bamba | not rated | 2:59 |
| 7. Alberto Ribeiro - Cachorro Vira-LAta | not rated | 2:51 |
| 8. Waldemar Silva - Imperador do Samba | not rated | 2:28 |
| 9. Bucy Moreira; Djalma Esteves - Dance Rumba | not rated | 2:55 |
| 10. Djalma Esteves; Oswaldo Santiago - Em Tudo, Menos em Ti | not rated | 2:35 |
| 11. Roberto Martins - Canjiquinha Quente | not rated | 2:55 |
| 12. Cicero Nunes; Portello Juno - Me Dá, Me Dá | not rated | 2:31 |
| 13. Barbosa Junior; Carmen Miranda, Custódio Mesquita; Joracy Camargo - Quem É? | not rated | 2:49 |
| 14. Herivelto Martins - Cabaret no Morro | not rated | 2:46 |
| 15. Almanyr Grego; André Filho - Primavera da Vida | not rated | 2:37 |
| 16. Almanyr Grego; André Filho - Bahiana do Taboleiro | not rated | 3:02 |
| 17. Carmen Miranda; Sylvio Caldas, Alberto Ribeiro; João de Barro - Fon-Fon | not rated | 2:40 |
| 18. Assis Valente - Camisa Listada | not rated | 3:07 |
| 19. Carmen Miranda; Sylvio Caldas, Ary Barroso; Luiz Peixoto - Quando Eu Penso na Bahia | not rated | 2:44 |
| 20. Ary Barroso - Eu Dei... | not rated | 3:02 |
| 21. Oswaldo Santiago; Paulo Barbosa - Dona Geisha | not rated | 3:04 |
| 22. Oswaldo Santiago; Paulo Barbosa - No Frêvo do Amôr | not rated | 2:58 |
| 23. Alberto Ribeiro; João de Barro - Vira P'ra Cá | not rated | 2:38 |
| 24. Alvarenguinha; Marcilio Vieira - Quantas Lagrimas | not rated | 3:04 |
| 25. Ary Barroso - Você Está Ahi P'ra Isso? | not rated | 2:46 |
| 26. Ary Barroso - Pois Sim, Pois Não! | not rated | 3:15 |
| 1:14:09 |
| CD4 |
| 1. Carmen Miranda; Sylvio Caldas, Benedicto Lacerta; Darcy Oliveira - Onde Vae Você Maria? | not rated | 2:31 |
| 2. Carmen Miranda; Fernando Alvarez, Cyro de Souza - Onde É que Você Anda? | not rated | 2:43 |
| 3. Assis Valente - ...E o Mundo Não se Acabou | not rated | 2:57 |
| 4. Nelson Petersen - Foi Embora P'ra Europa | not rated | 3:14 |
| 5. Joubert de Carvalho - Sahe da Tóca Brasil! | not rated | 3:06 |
| 6. Paulo Carvalho - Endereço Errado | not rated | 2:36 |
| 7. Carmen Miranda; Nuno Roland, Leo Cardoso; Portello Juno - Nas Cadeiras da Bahiana | not rated | 3:11 |
| 8. J. Pereira; Rortello Junho - Samba Rasado | not rated | 2:31 |
| 9. Alberto Ribeiro; Alcyr Pires Vermelho; João de Barro - Paris | not rated | 3:06 |
| 10. Alberto Ribeiro; João de Barro - Veneno p'ra Dois | not rated | 3:05 |
| 11. Carmen Miranda; Trio Dalva de Oliveira, Herivelto Martins; Humberto Porto - Na Bahia | not rated | 2:46 |
| 12. Herivelto Martins - Meu Rádio e Meu Mulato | not rated | 2:39 |
| 13. Ary Barroso; Carmen Miranda, Nelson Petersen - Deixa Falar! | not rated | 3:03 |
| 14. Nelson Petersen - Quem Condena a Batucada | not rated | 2:49 |
| 15. Almirante; Carmen Miranda, Ary Barroso; Luiz Iglezias - Boneca de Pixe | not rated | 3:17 |
| 16. Ary Barroso - Escrevi um Bilhetinho | not rated | 3:11 |
| 17. Ary Barroso - Salada Mixta | not rated | 3:13 |
| 18. Ary Barroso - Na Baixa do Sapateiro | not rated | 3:07 |
| 19. Ary Barroso - Batalhão do Amôr | not rated | 2:58 |
| 20. Alcyr Pires Vermelho; Ary Barroso - Vingança | not rated | 2:42 |
| 21. Paulo Barbosa; Oswaldo Santiago - Cuidado com a Gaita do Ary | not rated | 2:39 |
| 22. Barbosa Junior; Carmen Miranda, Oswaldo Santiago; Paulo Barbosa - A Pensão da Dona Stella | not rated | 2:54 |
| 23. Alcyr Pires Vermelho; Ary Barroso - A Visinha das Vantagens | not rated | 2:58 |
| 24. Alcyr Pires Vermelho; Ary Barroso - E a Festa Maria? | not rated | 2:58 |
| 25. Carmen Miranda; Dorival Caymmi, Dorival Caymmi - O que É que a Bahiana Tem | not rated | 3:12 |
| 1:13:38 |
| CD5 |
| 1. Carmen Miranda; Dorival Caymmi, Dorival Caymmi - A Preta do Acarajé | not rated | 3:12 |
| 2. Assis Valente - Uva de Caminhão | not rated | 2:30 |
| 3. Assis Valente - Deixa Commigo | not rated | 3:10 |
| 4. Kid Pepe; David Nasser - Candieiro | not rated | 3:15 |
| 5. Germano Augusto; Kid Pepe - Moreno Batuqueiro | not rated | 2:45 |
| 6. Synval Silva - Amôr Ideal | not rated | 3:13 |
| 7. Synval Silva - Nosso Amôr Não Foi Assim | not rated | 2:37 |
| 8. Carmen Miranda; Dorival Caymmi, Dorival Caymmi - Roda Pião | not rated | 2:52 |
| 9. Cyro de Souza - A Nossa Vida Hoje É Diferente | not rated | 2:38 |
| 10. Barbosa Júnior; Carmen Miranda, Milton Amaral - Que Baixo | not rated | 3:03 |
| 11. Almirante; Carmen Miranda, Almirante - Preto e Branco | not rated | 2:22 |
| 12. Almirante; Carmen Miranda, Sá Roris - Cosinheira Granfina | not rated | 2:42 |
| 13. Laurindo de Almeida - Mulato Anti-Metropolitano | not rated | 2:34 |
| 14. Laurindo de Almeida - Você Nasceu p'ra Ser Granfina | not rated | 2:32 |
| 15. *; J. Portella; Portello Juno - Essa Cabrocha... | not rated | 3:07 |
| 16. Kid Pêpe; Paulo Actis; Portello Juno - Me Dá, Me Dá no Chang-Lang | not rated | 2:42 |
| 17. Luiz Peixoto; Vicente Paiva - Voltei P'ro Morro | not rated | 2:50 |
| 18. Anibal Cruz; Vicente Paiva - Diz que Tem... | not rated | 2:49 |
| 19. Luiz Peixoto; Vicente Paiva - Disso É que Eu Gosto | not rated | 1:46 |
| 20. Luiz Peixoto; Vicente Paiva - Disseram que Voltei Americanisada | not rated | 2:42 |
| 21. Almirante; Carmen Miranda, Luiz Peixoto; Vicente Paiva - Bruxinha de Panno | not rated | 2:34 |
| 22. Assis Valente - Recenseamento | not rated | 2:47 |
| 23. Dorival Caymmi - O Dengo que a Nêga Tem | not rated | 2:27 |
| 24. Ataulpho Alves; Torres Homem - É um quê que a Gente Tem | not rated | 2:18 |
| 25. Barbosa Júnior; Carmen Miranda, Gomes Filho; Juracy de Araújo - Blaque-Blaque | not rated | 2:33 |
| 26. Barbosa Júnior; Carmen Miranda, Gomes Filho; Juracy de Araújo - Ginga-Ginga | not rated | 2:21 |
| 1:10:33 |
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