| sucessos |
| 1. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Fausto Nilo - A Lua e o Mar | not rated | 4:05 |
| 2. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Sonhar, Sonhar | not rated | 4:14 |
| 3. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - A Lua dos Amantes | not rated | 4:14 |
| 4. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Zen Bahia | not rated | 4:10 |
| 5. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Fred Góes - É Bom Suar | not rated | 2:57 |
| 6. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Salseiro | not rated | 4:03 |
| 7. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Banda Cigana | not rated | 3:46 |
| 8. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Galvão - Colégio de Aplicação | not rated | 3:41 |
| 9. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Brasil Campeão | not rated | 3:29 |
| 10. Trio Elétrico Dodô e Osmar; Moraes Moreira, Dodô, Osmar - Jubileu de Prata | not rated | 2:40 |
| 11. Trio Elétrico Dodô e Osmar; Moraes Moreira, Dodô, Osmar - Swingue no Sangue | not rated | 3:37 |
| 12. Trio Elétrico Dodô e Osmar; Moraes Moreira, Moraes Moreira - Vassourinha Elétrica | not rated | 3:33 |
| 13. Trio Elétrico Dodô e Osmar; Moraes Moreira, Aroldo, Moraes Moreira - Cantor do Trio | not rated | 2:57 |
| 14. Moraes Moreira; Gilberto Gil, Moraes Moreira, Béu Machado - Salvador É um Porto Seguro | not rated | 4:10 |
| 51:42 |
| raridades |
| 1. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Dorival Caymmi - Samba da Minha Terra | not rated | 3:29 |
| 2. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira | not rated | 2:48 |
| 3. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Bem Viver | not rated | 4:10 |
| 4. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Fernando Moura, Guilherme Maia, Rodrigo Camppelo - Do Caribe | not rated | 3:30 |
| 5. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Fausto Nilo - Eu Também Quero Beijar | not rated | 3:53 |
| 6. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Fred Góes - Bom Suar | not rated | 2:51 |
| 7. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Ary Barroso - Na Baixa do Sapateiro | not rated | 3:26 |
| 8. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Galvão - Preta Pretinha | not rated | 4:12 |
| 9. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes - Lua dos Amantes | not rated | 6:51 |
| 10. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Béu Machado - Traiçoeiro Caçador | not rated | 4:46 |
| 11. Moraes Moreira; Pepeu Gomes, Reppolho - Molho do Reppolho | not rated | 1:30 |
| 12. Pepeu Gomes, Pepeu Gomes - Amazônia | not rated | 5:32 |
| 13. Pepeu Gomes, Pepeu Gomes - Cartagena | not rated | 6:03 |
| 14. Pepeu Gomes, Pepeu Gomes, Fausto Nilo - Deve Ser Amor | not rated | 4:19 |
| 57:25 |
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