| 1. Nara Leão, José Cândido; João do Vale - Carcará | not rated | 1:58 |
| 2. Edu Lobo, Edu Lobo; Ruy Guerra - Reza | not rated | 2:53 |
| 3. Nara Leão, Arthur Villarinho; Estanislau Silva; Paquito - O Trem Atrasou | not rated | 2:43 |
| 4. Edu Lobo, Edu Lobo; Vinícius de Moraes - Zambi | not rated | 3:20 |
| 5. Tamba Trio, Baden Powell; Vinícius de Moraes - Consolação | not rated | 7:03 |
| 6. Edu Lobo; Nara Leão, Edu Lobo; Ruy Guerra - Aleluia | not rated | 2:41 |
| 7. Nara Leão, Hermínio Bello de Carvalho; Zé Keti - Cicatriz | not rated | 2:29 |
| 8. Edu Lobo, Edu Lobo; Gianfrancesco Guarnieri - Estatuinha | not rated | 2:29 |
| 9. Nara Leão, João do Vale; Raymundo Evangelista - Minha História | not rated | 3:46 |
| 10. Tamba Trio, Tom Jobim; Vinícius de Moraes - O Morro Não Tem Vez | not rated | 8:04 |
| 37:31 |
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