| 1. Sul América (1925) | not rated | 3:53 |
| 2. New York Sky Line Melody (1939) | not rated | 2:56 |
| 3. As Três Marias (1939) - 1. Alnitah | not rated | 1:00 |
| 4. As Três Marias (1939) - 2. Alnilam | not rated | 1:47 |
| 5. As Três Marias (1939) - 3. Mintika | not rated | 1:25 |
| 6. Saudades das Selvas Brasileiras (1927) - 1. Animado | not rated | 1:49 |
| 7. Saudades das Selvas Brasileiras (1927) - 2. Un poco animado | not rated | 3:59 |
| 8. O gato e o rato (1914) | not rated | 2:58 |
| 9. Petizada (1912) - 1. A mão direita tem uma roseira | not rated | 1:07 |
| 10. Petizada (1912) - 2. Assim ninava mamã | not rated | 1:54 |
| 11. Petizada (1912) - 3. A pobrezinha sertaneja | not rated | 2:13 |
| 12. Petizada (1912) - 4. Vestidinho branco | not rated | 1:09 |
| 13. Petizada (1912) - 5. Sací | not rated | 1:45 |
| 14. Petizada (1912) - 6. A história da caipirinha | not rated | 1:42 |
| 15. Caixinha de música quebrada (1931) | not rated | 3:09 |
| 16. Valsa d'a menina das nuvens (1952) | not rated | 4:23 |
| 17. Collecção infantil (Bailado infantil) (1911) | not rated | 3:12 |
| 18. Carnaval de Pierrot, completed by Amaral Vieira (1910) | not rated | 2:37 |
| 19. Melodia da montanha (Serra da piedade de Belo Horizonte) (1938?) | not rated | 2:21 |
| 20. Rudepoêma (1921-6) | not rated | 22:34 |
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