| 1. Edward Downes, Verdi - Il trovatore, Act 1: "Tacea la notte" (Leonora) | not rated | 5:36 |
| 2. Edward Downes, Verdi - Un ballo in maschera, Act 3: "Morrò, ma prima in grazia" (Amelia) | not rated | 4:57 |
| 3. Edward Downes, Verdi - Otello, Act 4: "Mia madre aveva ... Piangea cantando ... Ave Maria (Desdemona) | not rated | 14:15 |
| 4. Edward Downes, Ponchielli - Suicidio! (from La Gioconda) - Amilcare Ponchielli | not rated | 4:37 |
| 5. Edward Downes, Mascagni - Cavalleria rusticana: "Voi lo sapete, o mama" (Santuzza) | not rated | 3:54 |
| 6. Edward Downes, Puccini - Un bel di vedremo (from Madama Butterfly) | not rated | 4:25 |
| 7. Edward Downes, Boito - Mefistofele, Act 3: "L'altra notte in fondo al mare" (Margherita) - Boito | not rated | 7:49 |
| 45:33 |
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