| 1. Sibylla Rubens & Wiebke Lehmkuhl - Erste Begegnung | not rated | 1:59 |
| 2. Martin Mitterrutzner & Christian Gerhaher - Intermezzo - Spanisches Liederspiel op. 74 Nr. 2 | not rated | 1:19 |
| 3. Sibylla Rubens & Wiebke Lehmkuhl - Liebesgram | not rated | 2:24 |
| 4. Sibylla Rubens & Martin Mitterrutzner - In der Nacht | not rated | 3:56 |
| 5. Sibylla Rubens, Wiebke Lehmkuhl, Martin Mitterrutzner & Christian Gerhaher - Es ist verrathen | not rated | 2:17 |
| 6. Sibylla Rubens - Melancholie | not rated | 1:46 |
| 7. Martin Mitterrutzner - Geständnis | not rated | 1:40 |
| 8. Sibylla Rubens & Wiebke Lehmkuhl - Botschaft | not rated | 3:41 |
| 9. Sibylla Rubens, Wiebke Lehmkuhl, Martin Mitterrutzner & Christian Gerhaher - Ich bin geliebt | not rated | 3:57 |
| 10. Christian Gerhaher - Der Contrabandiste | not rated | 2:01 |
| 11. Christian Gerhaher - Frühlingslied- Heitere Gesänge, Op.125 | not rated | 2:11 |
| 12. Christian Gerhaher - Frühlingslust "Aus dem Jungbrunnen" | not rated | 1:21 |
| 13. Christian Gerhaher - Die Meerfee | not rated | 1:26 |
| 14. Christian Gerhaher - Jung Volkers Lied | not rated | 1:02 |
| 15. Christian Gerhaher - Husarenabzug | not rated | 2:30 |
| 16. James Cheung & Gerold Huber - Vorspiel | not rated | 1:33 |
| 17. Sibylla Rubens - Tief im Herzen trag' ich Pein | not rated | 2:18 |
| 18. Martin Mitterrutzner - O wie lieblich ist das Mädchen | not rated | 1:56 |
| 19. Sibylla Rubens & Wiebke Lehmkuhl - Bedeckt mich mit Blumen | not rated | 2:25 |
| 20. Martin Mitterrutzner - Romanze - Flutenreicher Ebro | not rated | 2:51 |
| 21. James Cheung & Gerold Huber - Intermezzo (Nationaltanz) - Spanische Liebeslieder op. 138 Nr. 6 | not rated | 1:33 |
| 22. Martin Mitterrutzner - Weh, wie zornig ist das Mädchen | not rated | 1:48 |
| 23. Wiebke Lehmkuhl - Hoch, hoch sind die Berge | not rated | 2:21 |
| 24. Martin Mitterrutzner & Christian Gerhaher - Blaue Augen hat das Mädchen | not rated | 1:51 |
| 25. Sibylla Rubens, Wiebke Lehmkuhl, Martin Mitterrutzner & Christian Gerhaher - Dunkler Lichtglanz, blinder Blick | not rated | 2:06 |
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