| 1. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Cilea - L' Arlesiana: Come due tizzi accesi | not rated | 4:04 |
| 2. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Leoncavallo - Zazà: Buona Zazà del mio buon tempo (Act II) | not rated | 2:01 |
| 3. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Leoncavallo - Zazà, piccola zingara (Act IV) | not rated | 2:28 |
| 4. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Mozart - Don Giovanni: Deh vieni alla finestra | not rated | 2:09 |
| 5. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Verdi - Don Carlo: Convien qui dirci addio!...Per me giunto | not rated | 3:41 |
| 6. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Verdi - Don Carlo: O Carlo, ascolta (Act IV) | not rated | 4:08 |
| 7. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Puccini - La fanciulla del West: Minne, dalla mia casa son partito | not rated | 2:47 |
| 8. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Gastaldon - Musica Proibita | not rated | 3:22 |
| 9. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Ruccione, Ermenegildo - Famme sunn'a cu'tte | not rated | 3:20 |
| 10. Tito Gobbi & Alberto Erede, Verdi - Otello: Era la notte (Dream) | not rated | 2:53 |
| 11. Tito Gobbi & Alberto Erede, Rossini - Il barbiere di Siviglia: Largo al factotum | not rated | 4:51 |
| 12. Tito Gobbi & Alberto Erede, Leoncavallo - Pagliacci: Si può? | not rated | 7:58 |
| 13. Tito Gobbi & Alberto Erede, Valente, Nicola - Torna! | not rated | 3:43 |
| 14. Tito Gobbi & Alberto Erede, Tosti, Francesco - A vucchella | not rated | 2:17 |
| 15. Tito Gobbi & Alberto Erede, Denza, Luigi - Occhi di fata | not rated | 3:14 |
| 16. Tito Gobbi & Alberto Erede, Falvo - Dicitencello vuje | not rated | 3:21 |
| 17. Tito Gobbi & James Robertson, Verdi - La forza del destino: Urna fatale | not rated | 3:36 |
| 18. Tito Gobbi & James Robertson, Verdi - Otello: Vanne!...Credo in un Dio crudel | not rated | 4:27 |
| 19. Tito Gobbi & James Robertson, Mozart - Le nozze di Figaro: Non più andrai (Act I) | not rated | 3:39 |
| 20. Tito Gobbi & James Robertson, Mozart - Le Nozze di Figaro, K.492, Act | not rated | 2:48 |
| 21. Tito Gobbi & Philip Green, Pigarelli, Luigi - La montanara (from the film The Glass Mountain) | not rated | 3:35 |
| 22. Tito Gobbi & Philip Green, Rota - Take the sun | not rated | 2:56 |
| 23. Tito Gobbi & Philip Green, Sadero, Geni - Gondoliera veneziana | not rated | 2:46 |
| 24. Tito Gobbi & Philip Green, Sadero, Geni - Amuri, amuri | not rated | 3:40 |
| 25. Tito Gobbi & Walter Susskind, Verdi - La traviata: Di Provenza il mar | not rated | 4:49 |
| 26. Tito Gobbi & Walter Susskind, Verdi - Rigoletto: Pari siamo! | not rated | 4:12 |
| 27. Tito Gobbi & Warwick Braithwaite, Verdi - Macbeth, Act IV, Scene 3: Pietà, rispoetto, amore | not rated | 3:47 |
| 28. Tito Gobbi & Warwick Braithwaite, Verdi - Un Ballo in Maschera, Act III, Scene 1: Alzati! là tuo figlio (Renato) | not rated | 7:09 |
| 29. Tito Gobbi & Armando La Rosa Parodi, Cottrau, Teodoro - Santa Lucia | not rated | 3:27 |
| 30. Tito Gobbi & Armando La Rosa Parodi, di Capua, Eduardo - O sole mio | not rated | 3:38 |
| 31. Tito Gobbi & Armando La Rosa Parodi, Tosti, Francesco - Marechiare | not rated | 3:04 |
| 32. Tito Gobbi & Armando La Rosa Parodi, Anon. - Fenesta che lucive | not rated | 3:24 |
| 33. Tito Gobbi & Umberto Berrettoni, Olivieri, Dino - Canzoni a due voci (1999 - Remaster): Nenia d'amore | not rated | 3:19 |
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