| 1. Lehár - Dein Ist Mein Ganzes Herz - Das Land Des Lächelns | not rated | 3:27 |
| 2. Peter Anders & Anneliese Rothenberger, Lehár - Wer Hat Die Liebe Uns Ins Herz Gesenkt - Das Land Des Lächelns | not rated | 4:33 |
| 3. Lehár - Der Zarewitsch; Wolgalied (Allein, Wieder Allein) | not rated | 4:31 |
| 4. Kálmán, Emmerich - Wieder Hinaus Ins Strahlende Licht...Zwei Märchenaugen - Die Zirkusprinzessin | not rated | 3:31 |
| 5. Peter Anders & Amy Schlemm, Kálmán, Emmerich - Gräfin Mariza; Sag Ja, Mein Lieb', Sag Ja | not rated | 4:20 |
| 6. Lehár - Schön Ist Die Welt; Schön Ist Die Welt | not rated | 3:10 |
| 7. Lehár - Friederike; Sah Ein Knab' Ein Röslein Steh'n | not rated | 3:24 |
| 8. Lehár - Der Graf Von Luxemburg; Bist Du's, Lachendes Glück | not rated | 3:19 |
| 9. Peter Anders & Aulikki Rautawaara, Lehár - Wie Eine Rosenknospe...Komm In Den Kleinen Pavillon - Die Lustige Witwe | not rated | 3:56 |
| 10. Lehár - Gern Hab' Ich Die Frau'n Geküsst - Paganini | not rated | 3:21 |
| 11. Lehár - Von Apfelblüten Einen Kranz - Das Land Des Lächelns | not rated | 3:59 |
| 12. Peter Anders & Aulikki Rautawaara, Lehár - Der Rastelbinder; Wenn Zwei Sich Lieben | not rated | 4:19 |
| 13. Raymond, Fred - Maske In Blau; In Dir Hab' Ich Mein Glück Gefunden | not rated | 2:49 |
| 14. Dostal, Nico - Die Flucht Ins Glück; Meines Herzens Brennende Sehnsucht | not rated | 3:05 |
| 15. Kálmán, Emmerich - Wenn Es Abend wird...Grüss Mir Mein Wien - Gräfin Mariza | not rated | 3:26 |
| 16. Straus, Oscar - Ein Walzertraum; Da Draussen Im Duftenden Garten...Leise, Ganz Leise | not rated | 3:43 |
| 17. Millöcker - Der Bettelstudent; Ich Knüpfte Manche Zarte Bande | not rated | 2:39 |
| 18. Peter Anders & Aulikki Rautawaara, Millöcker - Der Bettelstudent; Nur Das Eine Bitt' Ich Dich | not rated | 3:51 |
| 19. Künneke, Eduard - Der Vetter Aus Dingsda; Ich Bin Nur Ein Armer Wandergesell | not rated | 3:09 |
| 20. Zeller, Carl - Sei nicht bös - Der Obersteiger | not rated | 3:40 |
| 21. Ziehrer, Carl - Die Landstreicher; Sei Gepriesen, Du Lauschige Nacht | not rated | 3:23 |
| 22. Peter Anders & Ferenc Fricsay, Strauss, Johann II - Als flotter Geist (Der Zigeunerbaron, 1.Akt) | not rated | 3:08 |
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