| 1. Thomas, Ambroise - Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh' - Mignon | not rated | 4:38 |
| 2. Elisabeth Grümmer & Walther Ludwig, Offenbach - Hörst du es tönen mit süßer Melodie | not rated | 7:11 |
| 3. Gounod - Es war ein König in Thule | not rated | 4:07 |
| 4. Bizet - Wie, du kommst von der Mutter? Ich seh? die Mutter dort | not rated | 9:16 |
| 5. Bizet - Hier in der Felsenschlucht /Ich sprach, dass ich furchtlos mich fühle | not rated | 6:06 |
| 6. Tchaikovsky - Voll Unruh? all? mein Sehnen - Pique Dame | not rated | 4:27 |
| 7. Tchaikovsky - Bald ist es Mitternacht | not rated | 5:40 |
| 8. Elisabeth Grümmer & Rudolf Schock, Verdi - Nun in der nächtgen Stille (Othello) | not rated | 10:36 |
| 9. Verdi - Ist er beruhigt /Bei meiner Mutter war einmal ein Mädchen/ Sie saß mit Leide auf grüner Heide Sei mir gegrüßt, Jun | not rated | 15:28 |
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