| 1. Lucia Popp & Neville Marriner, Suppé - Boccaccio Act I: Hab' ich nur deine Liebe | not rated | 3:39 |
| 2. Strauss, Johann II - Die Fledermaus Act II: Klänge der Heimat | not rated | 4:21 |
| 3. Lucia Popp & Neville Marriner, Strauss, Johann II - Casanova Act I: O Madonna, auf uns sieh...O Marie, wie entfleh' ich dem Kloster | not rated | 4:25 |
| 4. Lucia Popp & Neville Marriner, Strauss, Johann II - Die Tänzerin Fanny Eisler Act II: Draußen in Sievering | not rated | 4:22 |
| 5. Lucia Popp & Neville Marriner, Zeller, Carl - Sei nicht bös - Der Obersteiger | not rated | 4:38 |
| 6. Lucia Popp & Neville Marriner, Millöcker - Mackeben - Die Dubarry Scene 5: Ich schenk' mein Herz | not rated | 3:50 |
| 7. Lucia Popp & Neville Marriner, Lehár - Es lebt' eine Vilja - Die Lustige Witwe Act II | not rated | 5:47 |
| 8. Lucia Popp & Willy Mattes, Lehár - Der Graf von Luxemburg Act I: Heut' noch werd' ich Ehefrau...Unbekannt, deshalb nicht minder interessant | not rated | 3:43 |
| 9. Lucia Popp & Willy Mattes, Lehár - Der Graf von Luxemburg Act II: Ich danke, meine Herrn und meine Damen | not rated | 3:30 |
| 10. Lucia Popp & Neville Marriner, Lehár - Meine Lippen, sie küssen so heiß - Giuditta Scene 4 | not rated | 5:28 |
| 11. Lucia Popp & Neville Marriner, Lehár - Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n - Das Land des Lächelns Act II | not rated | 1:51 |
| 12. Lucia Popp & Neville Marriner, Lehár - Friederike Act II: Warum hast du mich wachgeküßt? | not rated | 3:03 |
| 13. Lucia Popp & Neville Marriner, Lincke,Paul - Frau Luna Act I: Schlösser, die im Monde liegen | not rated | 5:05 |
| 14. Lucia Popp & Neville Marriner, Stolz, Robert - Der Favorit Act I: Du sollst der Kaiser meiner Seele sein | not rated | 4:47 |
| 15. Lucia Popp & Neville Marriner, Stolz, Robert - Frühjahrsparade Act I: Wien wird bei Nacht erst schön | not rated | 5:10 |
| 16. Lucia Popp & Neville Marriner, Dostal, Nico - Die ungarische Hochzeit Act II: Spiel mir das Lied von Glück und Treu' | not rated | 6:29 |
| 17. Lucia Popp & Charles Wildmann, Fall, Leo - Die Kaiserin Act II: Du mein Schönbrunn | not rated | 3:18 |
| 18. Lucia Popp & Charles Wildmann, Künneke, Eduard - Liselott Scene 1: Glücklich am Morgen | not rated | 2:59 |
| 1:16:34 |
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