| 1. Der Musensohn | not rated | 2:06 |
| 2. Erster Verlust | not rated | 1:50 |
| 3. Auf dem See | not rated | 3:06 |
| 4. Nähe des Geliebten | not rated | 2:58 |
| 5. Der König in Thule | not rated | 3:28 |
| 6. Gretchen am Spinnrade | not rated | 3:36 |
| 7. Rastlose Liebe | not rated | 1:14 |
| 8. An Silvia D891 | not rated | 2:37 |
| 9. Seligkeit | not rated | 2:00 |
| 10. Lachen und Weinen | not rated | 2:00 |
| 11. Auf dem Wasser zu singen | not rated | 3:07 |
| 12. Frühlingsglaube | not rated | 2:54 |
| 13. Die Sterne D939 | not rated | 2:59 |
| 14. Der Einsame | not rated | 4:29 |
| 15. An die Musik | not rated | 2:26 |
| 16. Ständchen D921 "Zögernd leise" (2. Fassung für Alt-Solo und Frauenchor) | not rated | 5:08 |
| 17. Brigitte Fassbaender & Capella Bavariae - Ständchen D920 ("Zögernd, leise") with male chorus | not rated | 5:20 |
| 18. Wolf - Der Genesene an die Hoffnung - "Tödlich graute mir der Morgen" | not rated | 3:55 |
| 19. Wolf - Peregrina I - "Der Spiegel dieser treuen, braunen Augen" | not rated | 1:43 |
| 20. Wolf - Peregrina II - "Warum, Geliebte, denk ich dein" | not rated | 3:11 |
| 21. Wolf - Heimweh (Anders wird die Welt mit jedem Schritt) | not rated | 3:06 |
| 22. Wolf - Frage und Antwort - "Fragst du mich" | not rated | 1:44 |
| 23. Wolf - Begegnung - "Was doch heut Nacht ein Sturm gewesen" | not rated | 1:20 |
| 24. Wolf - Nimmersatte Liebe - "So ist die Lieb'! So ist die Lieb'! | not rated | 2:03 |
| 25. Wolf - Lebe wohl - "Lebe wohl! Du fühlest nicht" | not rated | 1:56 |
| 26. Wolf - An den Schlaf | not rated | 2:10 |
| 27. Wolf - Um Mitternacht - "Gelassen stieg die Nacht ans Land" | not rated | 3:26 |
| 1:16:04 |
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