| 1. Lauritz Melchior & Frida Leider - Tristan und Isolde, Act II: Isolde! Geliebte! - Tristan! Geliebter! - O sink hernieder, Nacht der Liebe | not rated | 16:51 |
| 2. Act II: O König, das kann ich dir nicht sagen - Wohin nun Tristan scheidet | not rated | 4:27 |
| 3. Act III: Wie sie selig | not rated | 4:16 |
| 4. Lauritz Melchior, Kirsten Flagstad, Sabine Kalter & Fritz Reiner - Tristan und Isolde, Act II: Isolde! Geliebte - Tristan! Geliebter! - O sink hernieder, Nacht der liebe - Einsam wachend | not rated | 21:54 |
| 5. Lauritz Melchior & Eugene Ormandy - Parsifal, Act II: Amfortas! Die Wunde! Die Wunde! | not rated | 7:14 |
| 6. Lauritz Melchior & Eugene Ormandy - Parsifal, Act III: Nur eine Waffe taugt | not rated | 4:01 |
| 7. Nothung! Nothung! (Notung! Notung! Neidliches Schwert!) | not rated | 7:01 |
| 8. Act III: Selige Ode auf sonniger Hoh'! - Wie weck' ich die Maid | not rated | 12:24 |
| 1:18:12 |
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