| 1. Ouvertüre - Die lustige Witwe | not rated | 7:54 |
| 2. Hör ich Cymblaklänge - Zigeunerliebe | not rated | 4:29 |
| 3. Vorspiel - Eva | not rated | 5:47 |
| 4. Im heimlichen Dämmer - Eva | not rated | 4:41 |
| 5. Ich kann es nicht fassen - Paganini | not rated | 3:12 |
| 6. Einer wird kommen - Der Zarewitsch | not rated | 3:22 |
| 7. Warum hast du mich wachgeküsst? - Friederike | not rated | 3:40 |
| 8. Immer nur lächeln - Das Land des Lächelns | not rated | 3:13 |
| 9. Mein lieber Prinz - Das Land des Lächelns | not rated | 3:17 |
| 10. Von Apfelblüten einen Kranz - Das Land des Lächelns (1929) · (Sou-Chong, 1.Akt) | not rated | 3:11 |
| 11. Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt? - Das Land des Lächelns | not rated | 3:57 |
| 12. Dein ist mein ganzes Herz! - Das Land des Lächelns | not rated | 3:15 |
| 13. Ich möcht wieder einmal! - Das Land des Lächelns | not rated | 2:14 |
| 14. Ihr Götter, sagt ... Kann es möglich sein? - Das Land des Lächelns | not rated | 2:29 |
| 15. Ich bin verliebt - Schön ist die Welt | not rated | 3:33 |
| 16. Freunde, das Leben ist lebenswert! - Guiditta | not rated | 3:11 |
| 17. Schön wie di blaue Sommernacht - Guiditta | not rated | 3:17 |
| 18. Welch tiefes Rätsel ist die Liebe? - Guiditta | not rated | 3:16 |
| 19. Meine Lippen, sie küssen so heiß, Ich weiß es selber nicht - Guiditta | not rated | 3:25 |
| 20. So wie um den Sonnenball - Guiditta | not rated | 3:00 |
| 21. Schönste der Frau'n - Guiditta | not rated | 3:12 |
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