| 1. Peter Anders - Die Träne, op. 30 (V. J. F. Castelli) | not rated | 5:23 |
| 2. Peter Anders - Beruhigung, op. 34 Nr. 4 (E. Hecker) | not rated | 3:05 |
| 3. Peter Anders - Der getreue Bub, op. 34 Nr. 7 | not rated | 3:02 |
| 4. Hans Hotter - Stürm, stürm, du Winterwind, op. 34 Nr. 9 (William Shakespeare) | not rated | 3:21 |
| 5. Josef von Manowarda - Der Kuckuck, op. 35 Nr. 1 (Sammlung "Vier Deutsche Lieder" 16. und 17. Jahrhundert) | not rated | 3:47 |
| 6. Josef von Manowarda - Flohjammer, op. 35 Nr. 3 (Sammlung "Vier Deutsche Lieder" 16. und 17. Jahrhundert) | not rated | 4:14 |
| 7. Josef von Manowarda & Hilde Scheppan - Du bist zu klein, mein Hänselein, op. 35 Nr. 4 | not rated | 2:36 |
| 8. Hilde Scheppan - Pastorella | not rated | 1:58 |
| 9. Hilde Scheppan - Herbstlied, op. 37 (Ludwig Tieck) | not rated | 3:44 |
| 10. Hans Hotter - Ein entmutigter Liebhaber, WoO Nr. 1 (Robert Burns) | not rated | 2:13 |
| 11. Emmi Leisner - Christine, WoO Nr. 2 (Matthias Claudius) | not rated | 2:59 |
| 12. Hans Hotter - Wär ich ein muntres Vöglein, WoO Nr. 3 (E. C. Kleinschmidt) | not rated | 1:18 |
| 13. Josef von Manowarda - Des Trinkers Wunsch, WoO Nr. 4 | not rated | 2:12 |
| 14. Hans Hotter - Der Liebestrunkene, WoO Nr. 5 | not rated | 2:20 |
| 15. Erna Berger - Drei Monde schwanden | not rated | 9:49 |
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