Various artists – Brazilian Trip - Disc 1
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Tracks
| 1. Claudia - Deixa Eu Dizer | not rated | 2:41 |
| 2. Marcos Valle - Os Grillos (Crickets Sing For Ana Maria) | not rated | 2:09 |
| 3. Wilson Simonal - Prece Ao Vento | not rated | 2:24 |
| 4. Joao Donato - Amazonas | not rated | 2:07 |
| 5. Orlandivo - Onde Anda O Meu Amor | not rated | 3:35 |
| 6. Quarteto Em Cy - Quando O Carnaval Chegar | not rated | 2:46 |
| 7. Marcos Valle - Terra De Ninguem | not rated | 2:29 |
| 8. Doris Monteiro - E Isso Ai | not rated | 2:54 |
| 9. Claudia - Garra | not rated | 2:17 |
| 10. Conjunto 3d - Patruira Samba | not rated | 2:13 |
| 11. DJavan - Nereci | not rated | 3:09 |
| 12. Joao Donato - Cala Boca Menino | not rated | 2:15 |
| 13. Luiz Gonzaga Jnr - O Comeco Da Festa | not rated | 3:58 |
| 14. Milton Nascimento - Tudo Que Voce Podia Ser | not rated | 2:49 |
| 15. Bebeto - Agua Marinha | not rated | 3:00 |
| 16. Lo Borges - Todo Prazer | not rated | 2:53 |
| 17. Toquinho - Berimbau | not rated | 2:39 |
| 18. Elza Soares - Amor Perfeito | not rated | 2:20 |
| 19. Wilson Simonal - Mestico | not rated | 1:54 |
| 20. Milton Banana Trio - Voce | not rated | 2:04 |
| 21. Elis Regina & Lo Borges - Vento De Maio | not rated | 3:24 |
| 56:08 | ||
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