| 1. International Pony - La Moda (We Love Ennio Mix) | not rated | 3:35 |
| 2. Alex Attias - Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene (Alex Attias Mustang Mix 1) | not rated | 5:02 |
| 3. Swell Session - Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo (The Good, The Bad And The Ugly) | not rated | 6:12 |
| 4. Hakan Lidbo - Alla Serenità | not rated | 4:32 |
| 5. Leroy Hanghofer - Beat N.3 (Toy Destroy Mix) | not rated | 4:14 |
| 6. Raw Deal - Ninna Nanna In Blu | not rated | 5:10 |
| 7. Needs - Amore Come Dolore | not rated | 5:47 |
| 8. Hird - I Crudeli | not rated | 5:21 |
| 9. Kabuki - Dal Mare | not rated | 6:18 |
| 10. Butti 49 - Rivoluzione (Con-Fusion Mix) | not rated | 7:14 |
| 11. Kid Sundance - Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto | not rated | 3:29 |
| 12. Majbour - Addio A Cheyenne | not rated | 5:09 |
| 13. The Amalgamation Of Soundz - La Cugina | not rated | 4:32 |
| 14. Temporary Soundmuseum - Giu La Testa (Sucker's Finale (Lullaby For James Coburn)) | not rated | 3:57 |
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