| 1. Djavan- Eu Te Amo | not rated | 3:18 |
| 2. Nana Caymmi- As Praias Desertas | not rated | 3:19 |
| 3. Em lio Santiago- Voc Vai Ver | not rated | 2:52 |
| 4. Paulinho Moska- S em Teus Bra os | not rated | 3:18 |
| 5. Leny Andrade e Crist v o Bastos- S Saudade | not rated | 5:09 |
| 6. Joyce- Brigas Nunca Mais | not rated | 2:48 |
| 7. Os Cariocas- Chansong | not rated | 3:13 |
| 8. Jane Duboc- Esperan a Perdida | not rated | 2:46 |
| 9. Cl udio Nucci e M rio Adnet- Ana Luiza | not rated | 5:10 |
| 10. Pery Ribeiro- Vivo Sonhando | not rated | 2:49 |
| 11. Jo o Nogueira- Demais | not rated | 4:25 |
| 12. Z Luiz Mazzioti, Maur cio Carrilho e Arismar do Esp rito Santo- Falando de Amor | not rated | 3:47 |
| 13. Garganta Profunda- Samba Torto | not rated | 2:57 |
| 14. Wanda S e Roberto Menescal- Discuss o | not rated | 2:30 |
| 15. Nelson Ayres, Paulo Belinatti e Marcelo Jaff - Saudade do Brasil | not rated | 8:07 |
| 56:28 |
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