| 1. Shakespeare Suite No. 1 - Einleitung | not rated | 7:19 |
| 2. - Tanz der Luft- und Wassergeister (Der Sturm) | not rated | 2:04 |
| 3. - Ferdinand und Miranda (Der Sturm) | not rated | 2:26 |
| 4. Shakespeare Suite No.2 - Schnittertanz (Der Sturm) | not rated | 2:07 |
| 5. Hänsel und Gretel - Act 1: Brüderchen, komm tanz mit mir | not rated | 3:47 |
| 6. - Act 2: Ein Männlein steht im Walde | not rated | 6:46 |
| 7. - Der kleine Sandmann bin ich | not rated | 2:49 |
| 8. - Abendsegen: Abends will ich schlafen gehn | not rated | 3:39 |
| 9. - Pantomime | not rated | 6:11 |
| 10. - Act 3: Knusperwalzer | not rated | 2:29 |
| 11. Königskinder - Acte I : Königsblut und Bettelblut | not rated | 5:51 |
| 12. - Prelude to Act 2 | not rated | 3:14 |
| 13. - Prelude to Act 3 | not rated | 7:48 |
| 14. - Lied des Spielmanns: Verdorben! Gestorben! | not rated | 6:25 |
| 15. Tristan und Isolde (Wagner, arr. Humperdinck) - Act 1: Prelude | not rated | 7:45 |
| 16. Weihnachtslieder - An das Christkind: Nun zieht mit seinem gold'nen Schein | not rated | 1:39 |
| 17. - Weihnachten | not rated | 3:07 |
| 18. - Christkindleins Wiegenlied | not rated | 5:37 |
| 1:21:11 |
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