| 1. Love Song of New Century 新世紀の?ブ??グ | **** | 5:14 |
| 2. Magic Disk マジックディスク | *** 1/2 | 4:36 |
| 3. Sprout Up 双子葉 | *** 1/2 | 3:58 |
| 4. Goodbye Lost Generation さよなら?ストジェネ?イシ?? | *** 1/2 | 5:19 |
| 5. A Lost Dog and Beats of the Rain 迷子犬と雨のビート | **** 1/2 | 4:56 |
| 6. Blue Sky and a Black Cat 青空と?い猫 | *** 1/2 | 4:38 |
| 7. Blues of the Imaginary Creature 架空生物のブ?ース | *** | 4:18 |
| 8. Last Dance with the Sadness ?ストダ?スは悲しみを乗せて | **** 1/2 | 3:41 |
| 9. Microphone マイク?フォ? | **** | 3:21 |
| 10. Rising Sun ?イジ?グサ? | **** 1/2 | 4:17 |
| 11. Yes イエス | **** | 3:16 |
| 12. Bitter Orange 橙 | **** | 4:13 |
| 13. Soranin ??j? | **** | 4:32 |
| 56:19 |
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