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| 3. Grafite - Mamma Maria | not rated | 3:09 |
| 4. Uns e Outros - Carta aos missionários | not rated | 3:54 |
| 5. Telex - Só delírio | not rated | 3:00 |
| 6. Jerry Adriani - Hit parade do coração (Nº 1 hit parede) | not rated | 2:51 |
| 7. Renato e seus Blue Caps - Vou subir bem mais alto que você | not rated | 2:42 |
| 8. Skank - Pacato cidadão | not rated | 4:03 |
| 9. Moraes Moreira - Preta pretinha | not rated | 5:19 |
| 10. Chico Science & Nação Zumbi - A cidade | not rated | 4:46 |
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